Plataforma:PlayStation 2

Gênero:Aventura/Ação

Lançamento:27 de Janeiro de 2005

Desenvolvimento:WOW Entertainment

Editora:Sega

Ao contrário do Altered Beast original,que é definido na Grécia Antiga,o jogo apresenta um cenário moderno alheio às parcelas anteriores.A história segue um homem chamado Luke Custer, que é um "Genome-Cyborg",um homem cujo DNA e outras constituição genética foi alterada artificialmente permitindo que micro-chips contendo a composição genética de outras transforma-lo nessas bestas.Depois de sobreviver a um acidente de helicóptero,Luke perde a memória e sai para conhecer a verdade por trás de seu passado e do Genoma-Cyborgs.

O jogador controla Luke Custer,em uma perspectiva de terceira pessoa,enquanto lutam com vários inimigos em combate perto de atingir o próximo objectivo,utilizando a capacidade de se transformar em animais diferentes,cada um com um pouco de seu próprio elemento,por um determinado período de tempo.Ao contrário do jogo original,o jogador pode se transformar dentro e fora de sua forma animal à vontade quando estiver disponível.Inicialmente, desde o início Luke pode se transformar em um lobisomem (Elemento | Eletricidade),ainda mais para o jogo,ele encontra mais chips Genoma-Cyborg DNA permitindo que ele se transformar em mais tipos diferentes de animais,incluindo um Merman (Elemento | Água),Garuda (Elemento | Vento),Wendigo (Elemento | Gelo) Minotauro (elemento | Fogo) e Dragão (Elemento | Trovão).Embora cada animal tem seus próprios conjuntos diferentes de ataques,eles também têm habilidades que são essenciais para a superação de obstáculos,quebra-cabeças e lutas contra os chefes que impedem a progressão.

Ao terminar o jogo, uma série de outros modos são desbloqueados,incluindo brigas com tempo e um modo de desafio que pode também desbloquear forma de animais,inclusive com um Weretiger Branco (Elemento | Trevas),Grizzly Bear (Elemento | Terra) e um estrangeiro-clonado UWH (Human Weightless não identificado) (Elemento | Gravidade).